Berikut ini adalah progress report dari apa yang telah kami kerjakan : (8 Nopember 2007)
Portal kelompok kami diasumsikan sebagai perusahaan induk yang mengatur dan menangani portal kelompok lain yang diasumsikan sebagai anak perusahaan.
Disini kami membedakan menjadi 2 kategori perusahaan yaitu perusahaan komersial dan perusahaan non-komersial.
Perusahaan induk bertindak sebagai administrator yang mempunyai login user : admin dan password : klp3
Kami akan mengisi modul-modul yang tersedia di sugar CRM sesuai dengan scenario yang akan kami buat.
Kita dapat menambahkan dashlet pada halaman utama sugar CRM dengan menekan ”Add Dashlets”
Lalu akan muncul modul-modul dalam bentuk tree view. Untuk menambahkan dashlet, kita tinggal klik modul pada tree view yang akan ditampilkan.
Misal kita klik modul My Accounts, maka dashlet My Account akan muncul pada halaman utama sugar CRM seperti terlihat pada gambar di bawah ini.
Activities
Fitur-fitur pada Modul Activities mirip dengan modul Calendar sehingga ketika kita mengklik modul Activities kemudian pilih fitur Schedule Call maka otomatis juga masuk ke modul Calendar.
Schedule Call
Untuk membuat Schedule Call, pilih shortcuts Schedule Call maka akan masuk ke form pengisian Schedule Call. Isi semua field yang tersedia dalam Schedule Call lalu simpan dengan menekan tombol “Save”
Untuk melihat Schedule Call yang sudah dibuat, Pilih shortcuts Calls. Disini akan terlihat semua Schedule Call yang telah dibuat.
Pilih shortcuts Create Note or Attachment untuk membuat catatan Schedule Meeting atau Schedule Call atau . Kemudian isi field yang tersedia dan simpan dengan menekan tombol “Save”
Untuk membuat Schedule Meeting, pilih shortcuts Schedule Meeting maka akan masuk ke form pengisian Schedule Meeting. Kemudian isi semua field yang tersedia dan simpan dengan menekan tombol “Save”. Untuk membuat Schedule Meeting yang baru, tekan tombol “Close and Create New” maka akan masuk halaman form yang sama
TASK
Untuk membuat task, pilih shortcuts Create Task maka akan masuk ke form pengisian Tasks. Isi semua field yang tersedia lalu simpan dengan menekan tombol “Save”. Jika ingin membuat baru, tekan tombol “Close and Create New”
My Portal
Untuk menambah Site, pilih Add Site pada shortcut maka akan muncul form pengisian informasi Site. Isi semua field yang tersedia kemudian simpan dengan menekan tombol “Save”
Untuk melihat daftar Site yang tersedia, pilih List Sites pada shortcut maka akan tampil daftar Site yang ada.
RSS
Modul RSS ini untuk menampilkan dan menambah berita dari situs-situs yang ada. Jika ingin menambah situs berita, isi RSS URL misal : http://www.tempointeraktif.com/hg/rss/budaya_TI.xml kemudian simpan dengan menekan tombol “Save”
Tampilan ketika menu account diklik seperti di bawah ini :
Untuk membuat account baru, klik shortcut create account. Maka akan muncul form seperti di bawah ini :
Kemudian isi form tersebut dan klik tombol save jika sudah selesai atau cancel untuk membatalkannya.
Setelah disimpan maka tampilannya berubah sepserti gambar di bawah ini :
Untuk melihat semua account yang ada, klik shortcut account . Tampilan yang akan muncul adalah seperti tampilan awal ketika menekan menu account. Pada tampilan ini ada menu untuk searching yaitu basic search, advanced search, dan saved search & layout.. Pada basic search, pencarian hanya berdasarkan pada nama account, kota, website, dan nomor telepon. Tmpilannya seperti berikut :
Sedangkan pada advanced search, pencarian berdasarkan pada kategori yang ada pada menu isian untuk membuat account baru. Tampilannya sebagai berikut :
Saved search & layout tampilannya seperti berikut :
Tampilan ketika menu contacts diklik seperti di bawah ini :
Untuk membuat contacts baru, tekan shortcut create contact. Maka akan tampil form isian seperti di bawah ini :
Untuk membuat business card baru, tekan shortcut enter business card. Maka akan tampil form isian seperti di bawah ini :
Untuk membuat contacts baru bisa juga dengan cara langsung import dari vcard. Caranya yaitu klik shortcut create from vcard, maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini :
Selain itu bias juga langsung import contact dari sebuah file yaitu dengan cara klik shortcut import kemudian ikuti step-step berikutnya.
DOCUMENT
Bagian ini terdiri dari create document, document list, search document dan update.
Tampilan awal :
Create Document :
Jika ingin membuat documents, klik Create Document di bagian menu sebelah kiri
Berikut tampilannya :
Untuk mengcreate sebuah document, isikan semua form yang diminta.
Misal nama dokumen, nama file, kategori, status, dll.
Masing – masing diisikan sesuai dengan yang dibutuhkan.
Berikut ini contoh pengisian :
Document List :
Jika ingin mengedit dokumen yang sudah diupload, klik edit di menu bagian atas. Jika sudah diedit, tekan save.
Kalau ingin menduplicate, klik duplicate pada menu bagian atas. Jika sudah, klik save lagi.
Hasil duplicate :
Kalau ingin mendelete, klik file yang akan didelete.
Lalu klik delete di menu bagian atas.
Tampilan setelah file di delete satu : (awalnya 4 file. Setelah didelete jadi 3 file)
Kalau ingin mencari document, gunakan fungsi search yang ada di bagian menu atas.
Ketik nama dokumen di kotak yang sudah disediakan, lalu klik Select.
Contohnya :
Hasilnya setelah diselect :
Bisa juga memakai advanced search seperti di bawah ini :
Search dan hasil layoutnya bisa disimpan, seperti di bawah ini :
Pada Sugar CRM, ada fungsi yang menampung kasus / permasalahan. Jadi, jika ada permasalahan, bisa langsung diinputkan pada menu/fungsi tersebut. Fungsi tersebut adalah Cases.
CASES
Ini adalah tampilan awal cases :
Di bagian kiri dan atas form terdapat menu.
Menu Create Cases :
Setelah data2 diisi, klik save.
Setelah dklik save, muncul tampilan yang berisi data yang barusan diketik. Seperti berikut :
Untuk menu edit, duplicate, dan delete sama seperti yang ada di bagian document.
Tidak perlu dijelaskan lagi.
Seperti yang kita liat, dibagian bawah, terdapat fungsi contacts, activities, dan history.
Untuk menu contacts, bisa dilihat seperti di bawah ini.
Contacts yang ini berfungsi untuk contacts person jika ada kasus/permasalahan.
Untuk menu activities, dapat dilihat seperti berikut ini :
Untuk menu history bisa dilihat seperti berikut :
Untuk bugs :
Untuk search :
Sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ketik subjectnya lalu klik search.
Untuk advanced search dan save layout sama seperti sebelumnya.
PROJECTS
Tampilan utama Projects :
Untuk menu Create Projects :
Setelah ditulis dan diklik save, akan muncul tampilan berikut :
Untuk menu edit, duplicate, dan delete sama seperti bagian2 sebelumnya.
Untuk menu Projects Task yang ada di bagian bawah menu :
Untuk menu activities :
Untuk menu history :
Untuk menu contacts nya bisa memilih langsung dengan menekan select seperti berikut :
Untuk menu accounts :
Untuk opportunities :
Tampilan menu Project List :
Untuk Create Project Task :
Tampilan untuk Project Task :
